Die African Export-Import Bank (Afreximbank) hat ihre bislang größte Anleihe erfolgreich platziert. Die Emission über 1,5 Mrd. USD war rund doppelt überzeichnet und stieß bei internationalen Investoren auf großes Interesse.
Die African Export-Import Bank (Afreximbank) hat erstmals seit 2021 wieder eine öffentliche US-Dollar-Anleihe begeben und dabei zugleich ihre bislang größte Kapitalmarkttransaktion abgeschlossen. Das Volumen beläuft sich auf 1,5 Mrd. USD und verteilt sich auf zwei gleich große Tranchen.
Die erste Tranche über 750 Mio. USD hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren bis Januar 2032 und wurde mit einer Rendite von 6,25% begeben. Die zweite Tranche über ebenfalls 750 Mio. USD läuft bis Juli 2036 und rentiert mit 7,125%.
Die Nachfrage fiel deutlich höher aus als das Angebot. Das Orderbuch erreichte in der Spitze 3,8 Mrd. USD, womit die Emission rund zweifach überzeichnet war. Aufgrund des starken Investoreninteresses konnte die Bank die Preisgestaltung bei beiden Tranchen um 37,5 Basispunkte verbessern.
Afreximbank in Abuja/Nigeria
Die Orders kamen von Investoren aus Großbritannien, Europa, Asien und den USA. Nach Angaben der Bank unterstreicht die erfolgreiche Platzierung das anhaltende Vertrauen des Kapitalmarkts sowohl in Afreximbank als auch in die wirtschaftlichen Perspektiven Afrikas.
Für die Bank ist die Transaktion die Rückkehr an den öffentlichen US-Dollar-Bondmarkt. In den vergangenen Jahren hatte sie stattdessen alternative Finanzierungsformen genutzt, darunter Samurai-Anleihen in den Jahren 2024 und 2025 sowie eine Panda-Anleihe im Jahr 2025.
Als Global Coordinator fungierte HSBC, gemeinsam mit Standard Bank of South Africa, Standard Chartered, Commerzbank und MUFG Securities EMEA als Joint Lead Manager und Bookrunner.
Afreximbank ist eine multilaterale Entwicklungs- und Handelsfinanzierungsbank mit Sitz in Kairo. Sie unterstützt den Handel sowie die wirtschaftliche Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent und refinanziert sich regelmäßig an den internationalen Kapitalmärkten.
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