Zur Rose Group: neuer Wandler über 175 CHF platziert

Foto: © Roman Weyeneth

Zur Rose Group AG besorgt sich frische Anleihegelder: Europas größte E-Commerce-Apotheke hat über ihre Refinanzierungstochter, Zur Rose Finance B.V., eine vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2020/25 über 175 Mio. CHF erfolgreich am Bondmarkt platziert.

Aufgrund der hohen Investorennachfrage wurde das Emissionsvolumen wie im Vorfeld angekündigt um weitere 25 Mio. CHF auf sodann 175 Mio. CHF aufgestockt. Die Wandelanleihe wird durch die Zur Rose Group AG garantiert und ist in Namensaktien wandelbar.

Der fünfjährige Wandler wurde zu par ausgegeben. Falls nicht zuvor gewandelt, zurückbezahlt oder zurückgekauft und vernichtet, wird er zu par am Ende der Laufzeit, am 31. März 2025, zurückbezahlt. Der halbjährlich fällige Kupon wurde auf 2,75% festgelegt.

Die Wandelschuldverschreibung ist zu einem Wandlungspreis von 142,39 CHF in Aktien wandelbar, das entspricht einer anfänglichen Prämie von rund 20% gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Preis der Aktien an der SIX Swiss Exchange.

Der Emittent hat das Recht zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe. Dies zu jedem Zeitpunkt am oder nach dem 21. Kalendertag drei Jahre nach dem Liberierungsdatum, am 31.03.2020, zu par zzgl. (allfälliger) aufgelaufener Zinsen sowie u.a. falls der durchschnittliche Aktienkurs mindestens 130% des Wandelpreises an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen entspricht.

Die Kotierung und Zulassung zum Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

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