Zur Rose Group AG besorgt sich frische Anleihegelder: Trotz bzw. gerade wegen der kursierenden Coronavirus-Krise emittiert Europas größte E-Commerce-Apotheke über ihre Refinanzierungstochter, Zur Rose Finance B.V., eine vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2020/25 über bis zu 150 Mio. CHF.
Die Wandelanleihe wird durch die Zur Rose Group AG garantiert und in Namensaktien wandelbar sein. Das Schweizer behalten sich zudem das Recht vor, das Emissionsvolumen nach freiem Ermessen um bis zu 25 Mio. CHF auf insgesamt dann bis zu 175 Mio. CHF vor oder zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung aufzustocken.
Der Wandler weist eine Stückelung von je 5.000 CHF und wird zu par ausgegeben. Falls nicht zuvor gewandelt, zurückbezahlt oder zurückgekauft und vernichtet, wird er zu par am Ende der Laufzeit, voraussichtlich am 31. März 2025, zurückbezahlt. Es wird erwartet, dass der halbjährlich fällige Kupon zwischen 2,75 und 3,25% p.a. festgelegt wird.
Die Wandelschuldverschreibung ist zu einem noch festzulegenden Wandlungspreis in Aktien wandelbar, wobei die Prämie voraussichtlich zwischen 15% und 20% gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Preis der Aktien an der SIX Swiss Exchange zwischen Initiierung der Emission und Handelsschluss betragen wird.
Foto: © Roman Weyeneth
Der Emittent hat das Recht zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe. Dies zu jedem Zeitpunkt am oder nach dem 21. Kalendertag drei Jahre nach dem Liberierungsdatum, voraussichtlich am 31.03.2020, zu par zzgl. (allfälliger) aufgelaufener Zinsen sowie u.a. falls der durchschnittliche Aktienkurs mindestens 130% des Wandelpreises an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen entspricht.
Die Kotierung und Zulassung zum Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.
Die beabsichtigte Mittelverwendung umfasst u.a. die Finanzierung der Markteinführung von eRX Lösungen sowie europäischer Wachstumsinitiativen zur Verbreiterung der Kundenbasis durch organische Expansion sowie potenzielle Akquisitionen, Investitionen in Plattformen und Ökosystem-Partnerschaften und Ermöglichung einer schnellen und flexiblen Anpassung auf die signifikant gestiegene Nachfrage seit Beginn der Covid-19 Krise, während der Online-Apotheken das fortlaufende Angebot an lebensnotenwendigen Medikamenten sicherstellen.
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