Das Zielvolumen der neuen Anleihe SANHA 2024/29 beträgt 20 Mio. EUR, bei einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 8,75% p.a.
– Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse läuft vsl. vom 18. November bis voraussichtlich 6. Dezember.
– Eine Online-Präsentation für Investoren findet am heutigen Montag, 18. November, um 1630 Uhr statt.
Heute startet das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue Unternehmensanleihe der SANHA GmbH & Co. KG. Die neue SANHA Anleihe 2024/29 (DE000 A383VY 6) ist voraussichtlich bis zum 6. Dezember 1200 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums), zu erwerben.
Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg und der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter diesem Link und www.luxse.com bereit.
Die neue Anleihe 2024/29 hat ein Zielvolumen von 20 Mio. EUR und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird 8,75% betragen und halbjährlich nachträglich ausgezahlt.
Die Mittel sollen vor allem der vorzeitigen Refinanzierung der bestehende Anleihe 2013/26 (DE000 A1TNA7 0) dienen. Die Notierungsaufnahme ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) für den 10. Dezember vorgesehen.
Bereits seit dem 6. November und noch bis zum 2. Dezember 1800 Uhr läuft das öffentliche Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/26.
Interessierte Anleger und Pressevertreter informiert das SANHA Management heute Nachmittag um 1630 Uhr in einer Online-Präsentation über die Geschäftsentwicklung und die Anleiheemission und steht für Fragen zur Verfügung.
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SANHA
Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100% in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.
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