Die VST Building Technologies AG steht Gewehr bei Fuß mit ihrer neuen Unternehmensanleihe 2019/24: Inzwischen hat die BaFin den Wertpapierprospekt für die Neuemission gebilligt. Zeichnung und Altanleiheumtausch starten am 11. Juni.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Website www.vstbuildingtechnologies.com abrufbar und kann darüber hinaus während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft kostenlos bezogen werden.
Das öffentliche Angebot sowie das Umtauschangebot für Inhaber der VST-Altanleihe 2013/19 (WKN: A1HPZD) beginnt demnach am 11. Juni (0 Uhr MESZ) und endet voraussichtlich am 25. Juni (14 Uhr). Dabei ist die Zeichnung auch über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse möglich.
Die neue VST-Anleihe 2019/24 (WKN: A2R1SR) über bis zu 15 Mio. EUR mit Laufzeit vom 28. Juni 2019 bis 27. Juni 2024 (Rückzahlung am 28. Juni 2024) bietet einen halbjährlich fälligen Kupon – erste Zinszahlung ist für 28. Dezember 2019 geplant – von marktüberdurchschnittlichen 7,0% p.a.
Die Notierungsaufnahme der Schuldverschreibung im Frankfurter Open Market (Freiverkehr) erfolgt voraussichtlich am 28. Juni 2019.
Die frischen Anleihegelder sollen u.a. für das weitere Wachstum der Gesellschaft sowie für Investitionen, die Optimierung bestehender Fremdkapitalstrukturen sowie für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
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