Die VERBUND AG haut nächsten Green Bond raus: Hierfür hat der österreichische Energiekonzern erfolgreich einen 700 Mio. EUR schweren Corporate Bond 2026/33 gemäß dem EU Green Bond Standard am Anleihemarkt untergebracht. Es handelt sich um die erste Emission nach diesem Standard in Österreich.
Die Neuemission traf dabei laut der VERBUND AG auf eine außergewöhnlich starke Nachfrage seitens internationaler Investoren – das Emissionsvolumen von 700 Mio. EUR sei in der Spitze fast fünffach überzeichnet gewesen.
Folglich ermöglichten die Qualität des Orderbuchs sowie die breite Diversifikation über internationale Real-Money-Investoren hinweg eine deutliche Einengung der Preisguidance im Bookbuilding-Prozess, sodass der Green Bond schließlich mit einem attraktiven Kupon von 3,375% am unteren Ende der finalen Preisspanne platziert werden konnte.
VERBUND werde den Nettoemissionserlös für die Finanzierung grüner Projekte verwenden, die im Einklang mit dem im März 2026 aktualisierten VERBUND Green Financing Framework sowie dem EU Green Bond Factsheet stehen. Beide Dokumente wurden von der international anerkannten Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS Corporate geprüft und mit einer Second Party Opinion sowie einem Pre-Issuance Review versehen. Diese bestätigen die Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie, den Green Bond Principles 2025 (ICMA) sowie dem EU Green Bond Standard.
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Die Mittel sollen dabei insbesondere für Investitionen in Österreich eingesetzt werden und u.a. beitragen zur:
- Steigerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasser-, Wind- und Solarenergie,
- Erhöhung der Übertragungssicherheit und Netzstabilität durch Investitionen in das Hochspannungsnetz, sowie
- Erweiterung von Stromspeicherkapazitäten, insbesondere im Bereich Pumpspeicherkraftwerke.
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VERBUND verfügt über eine langjährige und erfolgreiche Erfolgsbilanz im Bereich Green Financing und zählt zu den Pionieren in diesem Segment. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen u.a. der erste Green Bond eines Unternehmens im deutschsprachigen Raum im Jahr 2014, der weltweit erste digitale grüne Schuldschein sowie ein ESG-gebundener syndizierter Kredit im Jahr 2018, ein Taxonomie konformer Green & Sustainability-linked Bond im Jahr 2021 sowie weitere innovative nachhaltige Finanzierungsinstrumente in den Folgejahren.
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