Die Semper idem Underberg AG hat die Emission ihrer neuen sechsjährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000 A30VMF 2) unlängst erfolgreich abgeschlossen. Noch vor dem Wochenende erfolgte die Notierungsaufnahme der Neuemission im Freiverkehrshandel der Frankfurter Wertpapierbörse.
Wie der Spirituosenhersteller noch vor dem Wochenende mitteilte, wurde die neue sechsjährige 5,5%-Anschlussanleihe 2022/28 (DE000 A30VMF 2) über final 45 Mio. EUR am 07. Oktober in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Der Nettoemissionserlös ist für Investitionen in das Zukunftsprogramm der Semper idem Underberg sowie zur Rückführung früher begebener Unternehmensanleihen vorgesehen. Die gesamte Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank und der Kanzlei Noerr begleitet.
Das gesamte Anleiheangebot bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption für Inhaber der Underberg-Papiere 2018/24 (DE000 A2LQQ4 3) sowie 2019/25 (DE000 A2YPAJ 3) sowie einer Neuzeichnungsmöglichkeit.
Nach der planmäßigen Verwendung des Nettoemissionserlöses zur weiteren Teilrückführung werden von der Anleihe 2018/24 noch 10 Mio. EUR und von der Anleihe 2019/25 noch 33,75 Mio. EUR ausstehen.
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