Underberg 2022/28 erfolgreich ausgeschenkt

Die Semper idem Underberg AG hat die neue sechsjährige Anleihe 2022/28 (DE000 A30VMF 2) mit einem Emissionsvolumen von 45 Mio. EUR platziert und bringt damit ihre umfassende Refinanzierung auf den Weg.

Die neue Anleihe traf trotz der derzeit sehr angespannten Marktlage und inmitten anhaltender geopolitischer Unsicherheiten auf reges Interesse bei institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren sowie Privatanlegern.

Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hat daher heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Kupon auf 5,5% und damit in der Mitte der ursprünglichen Zinsspanne von 5,0 bis 6,0% festzulegen.

Die Nachfrage erlaubte nach Repartierung bestimmter Zeichnungen die Platzierung eines Volumens in Höhe von 45 Mio. EUR. Das Anleihevolumen liegt damit über dem der meisten früheren Emissionen der Semper idem Underberg AG von 20 bis 30 Mio. EUR.

Das Angebot der Semper idem Underberg AG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption für Inhaber der Underberg-Papiere 2018/24 (DE000 A2LQQ4 3) sowie 2019/25 (DE000 A2YPAJ 3) sowie einer Neuzeichnungsmöglichkeit.

Nach der planmäßigen Verwendung des Nettoemissionserlöses zur weiteren Teilrückführung der Anleihe 2018/24 werden von der Anleihe 2018/24 noch 10 Mio. EUR und von der Anleihe 2019/25 noch 33,75 Mio. EUR ausstehen. Der verbleibende Nettoemissionserlös wird für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit inklusive Aufbau von Liquidität verwendet.

Ausgabe- und Valutatag ist der 7. Oktober.

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