UDATE: DEAG stockt Anleihe 2018/23 vorzeitig auf

DEAG Deutsche Entertainment
Foto @ DEAG Deutsche Entertainment AG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG legt noch ein paar Anleiheplatten nach: Hierfür stockte der Entertainment-Dienstleister seine im Herbst 2018 ausgereichte Unternehmensanleihe 2018/23 um über ein Viertel oder 5 Mio. EUR im Wege einer institutionellen Privatplatzierung auf.

Die im Prime Standard aktiennotierte DEAG Deutsche Entertainment startete zu Wochenbeginn die Aufstockung ihrer Mittelstandsanleihe 2018/23 (WKN: A2NBF2) in Höhe von 5 Mio. EUR.

Aufgrund der „sehr positiven Resonanz bei institutionellen Investoren“ auf die neuen TSV konnte das Orderbuch bereits gestern Nachmittag um 16:30 Uhr und damit früher als angekündigt geschlossen werden. Damit steigt das ausstehende Anleihevolumen um ein Viertel auf sodann 25 Mio. EUR. Der Ausgabekurs der neuen TSV liegt voraussichtlich bei 103,50% (±0,25%-Punkte). Pricing und Allokation erfolgen heute Vormittag.

Die zusätzlichen Anleiheerlöse dienen der Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung und zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur. Außerdem plant die DEAG auch extern weiter zu expandieren. So hat sich die Gesellschaft zuletzt etwa an C² CONCERTS, I-Motion GmbH sowie der Schweizer Unternehmensgruppe von Michael Drieberg beteiligt und sich damit Zugang zu weiteren attraktiven Märkten verschafft.

DEAG DT.ENT ANL 2018/23 (WKN: A2NBF2)

„Die Resonanz auf unsere Anleihe seit Oktober 2018 ist sehr positiv, das Papier notiert deutlich über par. Mit der Aufstockung auf das bereits in der Dokumentation festgelegte Maximalvolumen von 25 Mio. EUR bedienen wir nun die sehr hohe Nachfrage institutioneller Investoren. Gleichzeitig stärken wir unsere Position zusätzlich, um unsere profitable Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben“, kommentiert DEAG-CEO Prof. Peter Schwenkow die erfolgreiche Bondaufstockung.

Das Anleiheangebot richtete sich im Wege einer institutionellen Privatplatzierung ausschließlich an Profiinvestoren. Die neuen TSV werden nach Ablauf einer Übergangsfrist von 40 Tagen mit den bestehenden TSV zusammengefasst. Für die Platzierung war die IKB Deutsche Industriebank mandatiert, die bereits die Emission im Oktober 2018 begleitet hatte.

Im Oktober 2018 schloss DEAG die Platzierung ihrer Erstanleihe 2018/23 erfolgreich vorzeitig ab. Das Emissionsvolumen der mit einem jährlichen Kupon von 6,0% verzinsten Anleihe wurde dabei auf 20 Mio. EUR festgelegt. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) war am 24. Oktober, Ausgabe- und Valutatag blieb der 31. Oktober.

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