Anleihen heute im Fokus: DEAG, gamigo, Ferratum

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Die im Prime Standard aktiennotierte DEAG Deutsche Entertainment hat ihre Debütanleihe gestern vorzeitig am KMU-Bondmarkt platziert und dabei frische Investorengelder über 20 Mio. EUR eingenommen. Heute außerdem in den News: gamigo übernimmt US-Gaming-Unternehmen Trion Worlds und Ferratum löst Altanleihen pünktlich und vollumfänglich ab.

DEAG Deutsche Entertainment AG schließt Platzierung der Debütanleihe erfolgreich ab: Der Entertainment-Dienstleister hat gestern die Platzierung seiner Erstanleihe 2018/23 (WKN: A2NBF2) vorzeitig abgeschlossen. Das Emissionsvolumen der mit einem jährlichen Kupon von 6,0% verzinsten Anleihe wurde dabei final auf 20 Mio. EUR festgelegt. Die Nachfrage nach der Transaktion setzt sich zusammen aus einem breiten Spektrum von institutionellen Investoren primär aus Deutschland, aber auch aus Luxemburg und der Schweiz. Im Rahmen des öffentlichen Angebotes konnte zudem ein erfreuliches Nachfragevolumen über Direktzeichnungen am Börsenplatz Frankfurt generiert werden. DEAG habe sich in Abstimmung mit dem Sole Lead Manager IKB Deutsche Industriebank dazu entschlossen, die deutliche Übernachfrage im Orderbuch zu repartieren, anstatt das vorliegende Ordervolumen vollständig auszuschöpfen. Dementsprechend wurden Zeichnungsaufträge, die über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace eingegangen sind, jeweils bis 5.000 EUR voll zugeteilt. Darüberhinausgehende Beträge wurden mit rund 44% berücksichtigt. Insgesamt wurde dadurch die Nachfrage über DirectPlace zu rund 55% zugeteilt. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) im Frankfurter Freiverkehr Open Market ist heute, Ausgabe- und Valutatag bleibt indes der 31. Oktober.

gamigo AG übernimmt Gaming-Unternehmen Trion Worlds Inc: Hierfür hat der Gaming-Spezialist wesentliche Assets am US-amerikanischen Spiele-Unternehmen übernommen. Die Assets wurden im Rahmen eines „Assignment for the Benefit of the Creditors“-Prozesses erworben, bei dem der Käufer nur die Assets kauft, mit denen er das Geschäft fortsetzen möchte. gamigo hat die Mehrheit der Assets, einschließlich der Plattform erworben, übernimmt Mitarbeiter um den Geschäftsbetrieb weiterzuführen und erhält die vollen Publishingrechte an den Spielen. Die IP’s der Trion Worlds Spiele wurden von der Schwestergesellschaft Padmapani GmbH erworben und werden gamigo weltweit und exklusiv zur Verfügung gestellt. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen USD-Millionenbetrag (inklusive möglicher Earn-Outs) – konkrete Zahlen wurden nicht genannt.

Ferratum Oyj: Fixed income investor meetingsFerratum Group löst Altanleihen pünktlich und vollumfänglich ab: Der finnische Finanzdienstleister hat die über seine deutsche Finanzierungstochter Ferratum Capital Germany GmbH begebenen Vorgängeranleihen – Ferratum I 2013/18 (WKN: A1X3VZ) über 25 Mio. EUR und Ferratum III 2017/18 (WKN: A2GS10) über 20 Mio. EUR – mit jeweiliger Endfälligkeit am 21. Oktober 2018 aus den Erlösen der im Mai platzierten 100-Mio.-EUR-Ferratum-Folgeemission 2018/22 (WKN: A2LQLF) vollständig und termingerecht zurückgezahlt.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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