TUI: Anleihegläubiger ebnen Weg für Corona-Hilfen

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Die TUI AG macht Nägel mit Köpfen und schafft die Voraussetzung für weitere staatliche Milliarden-Hilfen zur Überbrückung des coronabedingten Geschäftseinbruchs. Hierfür haben die Bondholder der im Oktober 2021 fälligen Anleihe in einer virtuellen AGV der Aussetzung der möglichen zukünftigen Begrenzung der Finanzverschuldung zugestimmt.

Gemäß den Bestimmungen der zwischen TUI, KfW und einem Bankenkonsortium bestehenden revolvierenden Kreditfazilität steht die zusätzliche KfW-Kreditlinie als Teil des Stabilisierungspakets in Höhe von 1,2 Mrd. EUR unter dem Vorbehalt der Aufhebung bzw. Aussetzung der in den Anleihebedingungen der am 26. Oktober 2021 fälligen und mit 2,125% verzinsten 300 Mio. EUR schweren TUI-Unternehmensanleihe 2016/21 (WKN A2BPFK) vorgesehenen möglichen zukünftigen Begrenzung der Finanzverschuldung der TUI.

Mit dem Ablauf des Abstimmungszeitraums einer Abstimmung ohne Versammlung am 8. September haben die Anleiheinhaber ihre Zustimmung zur Aussetzung erteilt.

Sobald der Beschlussvorschlag wirksam wird, erhöhen sich die Anleihezinsen auf 9,5% p.a. ab dem 1. Oktober 2020 und eine zusätzliche Verpflichtung zur quartalsweisen Zahlung von Zinsen in Höhe von 2,0% ab dem 1. April 2021 tritt in Kraft.

Außerdem verpflichtet sich Touristikkonzern zu einer vorzeitigen (Teil-)Rückzahlung der Anleihe aus bestimmten zusätzlich aufgenommenen Finanzmitteln, soweit diese insgesamt mindestens 150 Mio. EUR betragen.

Ferner erhöht sich das Beschlussfassungsentgelt von 1.000 EUR pro 100.000-EUR-TSV auf 3.000 EUR je TSV. Das Wirksamwerden der Änderung der Anleihebedingungen wird im Laufe des Oktobers erwartet.

Mit der Begebung einer Wandelanleihe (alternativ einer Optionsanleihe) durch TUI an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in einer Höhe von 150 Mio. EUR stünden TUI nach Erfüllung der weiteren üblichen Auszahlungsbedingungen alle Mittel aus dem mit Ad-hoc-Mitteilung vom 12. August bekannt gemachten Stabilisierungspaket in Höhe von 1,2 Mrd. EUR zur Verfügung.

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