Die TLG Immobilien AG hat ihre unlängst angekündigten Anleiheemissionspläne in die Tat umgesetzt: Ausgegeben wurde eine neue nicht nachrangige, unbesicherte und festverzinsliche Unternehmensanleihe 2019/26 über 600 Mio. EUR und einer Stückelung von 100.000 EUR.
Der Benchmark Bond bezahlt während der siebenjährigen Laufzeit bis zum 28. Mai 2026 einen jährlichen Kupon von 1,5%. Die Schuldverschreibung soll zum Handel im regulierten Markt an der Luxemburger Börse zugelassen werden.
Der Berliner Gewerbeimmobilienspezialist beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Emission für künftige Ankäufe von Immobilien und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Transaktion wurde von J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Credit Suisse als Joint Bookrunners begleitet. Victoriapartners agierte als unabhängige Finanzberater.
Da die Anleiheverzinsung unter der aktuellen Durchschnittsverzinsung von zinstragenden TLG-Schulden liegt, wird erwartet, dass die durchschnittlichen zahlungswirksamen Fremdkapitalkosten weiter sinken, während sich die Durchschnittslaufzeit der Finanzverbindlichkeiten von aktuell rund fünf Jahren weiter verbessern wird.
Das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2018′ kann als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !