The Platform Group AG (ISIN: DE000 A2QEFA 1) reüssiert bei Anleihedebüt: Nach der verkürzten Angebotsfrist aufgrund der starken Investorennachfrage wurden nunmehr der Zinssatz auf 8,875% p.a. sowie das finale Platzierungsvolumen auf 30 Mio. EUR festgesetzt.
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Der finale Kupon liegt dabei am oberen Ende der vorab avisierten Zinsspanne von 8,0 und 9,0% p.a. Dank der starken Nachfrage liegt das Platzierungsvolumen mit 30 Mio. EUR ein Fünftel über dem vorherigen Zielvolumen von 25 Mio. EUR. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erfolgten Orders bis zu 3.000 EUR wurden voll zugeteilt, Zeichnungen ab 4.000 EUR wurden jeweils mit circa 80% zugeteilt.
Die Unternehmensanleihe 2024/28 über 30 Mio. EUR (ISIN: NO0013256834, WKN A383EW) ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Der halbjährlich fällige Zinssatz lautet auf 8,875% p.a.
Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehrssegment Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 11. Juli 2024 und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich schon ab heute ermöglicht.
Die Transaktion wurde begleitet durch Pareto Securities als Lead Manager, bestin.capital und Lewisfield Deutschland als Financial Advisors, HEUKING als Rechtsberater sowie durch CROSS ALLIANCE communication als Kommunikationsberater.
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