Südzucker sichert sich 400 Mio. EUR frisches Kapital und stellt frühzeitig die Refinanzierung einer 2027 fälligen Anleihe sicher.
Die Südzucker AG hat erfolgreich eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Mio. EUR am Kapitalmarkt platziert. Die über die niederländische Finanzierungstochter begebene und von Südzucker garantierte Anleihe richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren.
Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 4,375% ausgestattet. Die Notierung soll nach der Valutierung am regulierten Markt der Luxemburger Börse erfolgen.
Mit dem Emissionserlös verfolge Südzucker vor allem Refinanzierungsziele. Ein Teil der Mittel soll für die Rückzahlung der im Oktober 2027 fälligen Nachhaltigkeitsanleihe verwendet werden. Bereits wenige Tage vor der Neuemission hatte der Konzern ein Rückkaufangebot für die ausstehende Nachhaltigkeitsanleihe gestartet.
Anleihe 2022/27
Begleitet wurde die Platzierung von Deutsche Bank, LBBW und UniCredit als Global Coordinators. Weitere Joint Bookrunner waren Bank of America, DZ Bank und SEB.
Mit der erfolgreichen Emission nutzt Südzucker das weiterhin aufnahmefähige Marktumfeld für Unternehmensanleihen und verlängert zugleich die Fälligkeitsstruktur seiner Finanzierung. Die frühzeitige Refinanzierung reduziere künftige Kapitalmarktrisiken und erhöht die finanzielle Planungssicherheit.
Die Südzucker-Gruppe zählt zu den führenden Unternehmen der europäischen Ernährungsindustrie. Neben dem Zuckersegment ist der Konzern in den Bereichen Spezialitäten, Stärke, Frucht sowie über CropEnergies im Markt für erneuerbares Ethanol aktiv. Mit rund 18.200 Beschäftigten erzielte Südzucker im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von rund 8,4 Mrd. EUR.
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