Die Score Capital AG, pan-europäischer Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball, begibt eine neue Unternehmensanleihe.
Geplant ist die Begebung einer Unternehmensanleihe (DE000 A383V6 5) im Volumen von bis zu 20 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 8% p.a. und einer Laufzeit von drei Jahren.
Erstmals richtet sich die Score Capital, die bereits durch die Emission einer ersten Unternehmensanleihe im Jahr 2020/25 und verschiedenen strukturierten Produkten über Kapitalmarkterfahrung verfügt, bei dieser Neuemission neben institutionellen Investoren auch an private Anleger. Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF gebilligt und steht ab sofort unter diesem Link bereit.
Score Capital ist nach eigenen Angaben ausgewiesener Spezialist bei der Finanzierung von Profi-Fußballvereinen und hat sich über viele Jahre als Finanzpartner für Vereine in den Top-5-Fußball-Ligen Europas etabliert. Das erfahrene Management-Team hat bisher über 800 Transaktionen mit einem Volumen von rund 2,5 Mrd. EUR umgesetzt. Dabei zeigt die Score Capital einen beeindruckenden Track Record mit keinerlei Forderungsausfällen über die gesamte Transaktionshistorie.
Die Gesellschaft bietet Fußballclubs schnelle und flexible Liquidität hauptsächlich durch den Kauf von Transferforderungen, wodurch Clubs ihre Handlungsfreiheit u.a. auf dem Transfermarkt erhöhen und wirtschaftliche Stabilität gewinnen. Score Capital verkauft die erworbenen Forderungen an ihre Kunden und hält in geringerem Umfang auch Forderungen gegen Profi-Clubs im Bestand. Mit der Anleihe kann Score Capital das zukünftige Wachstum deutlich unterstützen.
Eckdaten Anleihe Score Capital 2024-27
„Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass wir die Mittel der Anleihe nicht in illiquide langfristige Vermögenswerte investieren. Wir nutzen die Emissionserlöse überwiegend für den Kauf von Fußballforderungen, insbesondere Transferforderungen, die liquide und fungibel sind. Die Anleihe wird unsere bestehenden Refinanzierungslinien ergänzen und ist Teil unserer Zwischenfinanzierung,“ so Stephan Schnippe, Gründer und Vorstand der Score Capital AG.
Die Anleihe steht ab dem 19. November zur Zeichnung zur Verfügung. Privatinvestoren können diese unkompliziert über DirectPlace der Börse Frankfurt erwerben. Die SFI Markets B.V. werde die Gesellschaft als Selling Agent begleiten. Neben der festen Verzinsung der Anleihe bietet Score Capital Anlegern noch eine ‚emotionale Rendite‘. Zeichner, die mindestens 20 TEUR in den Bond investieren, erhalten gegen Nachweis gratis ein Fußball-Trikot ihres Lieblingsvereins.
——————————-
Die neueste BondGuide-Jahresausgabe (Okt 2024) ist erschienen: das Special „Finanzierung im Mittelstand 2024“. Daneben können auch alle weiteren Nachschlagewerke wie Green & Sustainable Finance 2024 (Apr 2024) oder Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023 weiterhin als kostenlose e-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert, durchgeblättert oder weitergeleitet werden.
! NEU ! Die neue Jahresausgabe Biotechnologie 2024 (26. Jahrgang!) ist erschienen (Sep. 2024): Die Ausgabe kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !