Life-Science-Konzern Sartorius hat über seine Tochtergesellschaft Sartorius Finance Anleihen mit einem Volumen von 3 Mrd. EUR begeben – Freshfields beriet das Konsortium.
Die Emission, die sich an institutionelle Anleger richtete und mehr als 6fach überzeichnet war, umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von 3 bis 12 Jahren (Fälligkeiten von 2026 bis 2035 im Abstand von drei Jahren), die mit Kupons zwischen 4,313 und 4,94% verzinst werden.
Sartorius hat die Zulassung der Anleihen zum Handel am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse beantragt.
„Diese Transaktion ist ein herausragender Erfolg für Sartorius. Sie bestätigt unser Ansehen und das Vertrauen der Kapitalmärkte in das Unternehmen und seinen strategischen Kurs“, so Rainer Lehmann, CFO und Mitglied des Vorstands von Sartorius.
Das Unternehmen plane, den Nettoerlös aus der Anleiheemission zur Ablösung der Brückenfinanzierung der Akquisition von Polyplus und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Bankenkonsortium bei der Begebung von Debutanleihen der Sartorius beraten.
Das Bankenkonsortium bestand aus J.P. Morgan als Global Coordinator und Active Bookrunner sowie BNP Paribas und Deutsche Bank als weitere Active Bookrunner und Commerzbank, DZ Bank, LBBW, Société Générale und UniCredit als Passive Bookrunner.
Das Freshfields-Team umfasste Partner Dr. Christoph Gleske, Principal Associate Dr. Nikolaus Bunting und Associate Yannick Griesbach (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie Counsel Tim Elkerbout und Daniël van Loggerenberg (beide Finance, Amsterdam).
Freshfields Bruckhaus Deringer
Freshfields Bruckhaus Deringer ist eine global aktive Anwaltssozietät mit 28 Büros in den Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit sowie ca. 2.800 Anwält:innen.
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