Nun also doch – die R-LOGITECH S.A.M. wird mit einer neuen Unternehmensanleihe 2022/27 vom Stapel laufen. Die Folgeemission über satte 250 Mio. EUR soll im Wege einer reinen institutionellen Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern im EWR und in bestimmten anderen Rechtsordnungen untergebracht werden.
Wie der internationale Hafeninfrastrukturbetreiber und Logistikdienstleister im Rohstoffsektor weiter mitteilt, werden die TSV der fünfjährigen Anschlussanleihe in einer Mindeststückelung von 100.000 EUR offeriert. Wichtig: Es wird kein öffentliches Angebot von neuen TSV der R-LOGITECH geben.
Unterdessen wurden die Seaport Group Europe LLP, ein Tochterunternehmen der Seaport Global Holdings LLC, als Lead Placement Agent sowie BankM als Exchange and Settlement Agent beauftragt.
Seaport wird ein institutionelles Bookbuilding-Verfahren leiten, wobei die endgültigen Bedingungen des Umtauschs und der Privatplatzierung in der Woche ab dem 19. September bekannt gegeben werden sollen.
Die frischen Anleihegelder der Neuemission werden indes (i) für die Rückzahlung der 8,5%-Altanleihe 2018/23 (ISIN DE000 A19WVN 8) über zuletzt 200 Mio. EUR und Fälligkeit Ende März 2023 sowie (ii) für allgemeine Unternehmenszwecke der Gruppe verwendet.
R-LOGITECH 2018/23 (WKN: A19WVN)
Mit der Rückzahlung der Altanleihe 2018/23 werde den bestehenden institutionellen Bondholdern parallel die Möglichkeit geboten, ihre Alt-TSV in neue TSV 2022/27 zu tauschen. Der Umtausch wird ausschließlich qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen europäischen Ländern angeboten, wobei die endgültigen Bedingungen ebenfalls in der Woche ab dem 19. September festgelegt werden sollen.
Unsere neueste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance 2022‘ ist erschienen und kann ebenso wie unser BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2021‘ als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !