R-Logitech hat Beschlüsse aus 2ter AGV umgesetzt: Laufzeitverlängerung, Kuponerhöhung, Auszahlung bei Endfälligkeit

R-LOGITECH S.A.R.L: Erfolgreiche Vollplatzierung der 8,5%-Unternehmensanleihe 2018/2023 im Volumen von 25 Mio. Euro

Die R-LOGITECH S.A.M. gibt bekannt, dass die Beschlüsse der zweiten Gläubigerversammlung vom 29. März betreffend Anleihe 2018/24 (DE000 A19WVN 8) nach Erfüllung der erforderlichen Bedingungen vollzogen wurden.

Die Anleihebedingungen wurden gemäß den gefassten Beschlüssen geändert und bei der Clearstream Banking AG hinterlegt. Die Anleihe werde in Kürze wieder zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Update für das Gesamtjahr 2022 und Q1/2023

Wie auf der Unternehmenswebseite (R-LOGITECH) berichtet, stieg der Konzernumsatz des Unternehmens für das Gesamtjahr 2022 auf 1,16 Mrd. EUR (gegenüber 896 Mio. EUR im Gesamtjahr 2021) und das bereinigte Konzern-EBITDA für das Gesamtjahr 2022 auf 159 Mio. Euro (gegenüber 140 Mio. Euro im Gesamtjahr 2021).

Das Unternehmen meldet einen starken Start in das Jahr 2023 mit einem Anstieg des Konzernumsatzes im ersten Quartal 2023 auf 273 Mio. EUR (+2,5% gegenüber erstem Quartal 2022) und einer Steigerung des bereinigten Konzern-EBITDA auf 38 Mio. EUR (+8,1% gegenüber Q1-2022).

Hintergrund

Wie bereits berichtet haben die Anleihegläubiger der Anleihe 2018/23 (DE000 A19WVN 8) der R-LOGITECH S.A.M. in der 2ten Anleihegläubigerversammlung vom 29. März in Frankfurt am Main mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen u.a. beschlossen, den Kupon der Anleihe ab dem 29. März um 1,75 Prozentpunkte auf 10,25% p.a. zu erhöhen, und der Emittentin das Recht eingeräumt, fällige Zinsen nicht in bar zu zahlen, sondern zu kapitalisieren.

Die Emittentin hat für die Zinsperiode vom 29. März 2022 bis zum 28. März 2023 (jeweils einschließlich) von diesem Recht Gebrauch gemacht und am 31. März eine entsprechende Erklärung, dass sie die Zinsen kapitalisieren werde, gegenüber dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger abgegeben.

Dies bedeute, dass der fällige Betrag an Zinsen nicht ausgezahlt werde, sondern dem Nennbetrag der Schuldverschreibungen zugeschlagen wird, so dass sich der Nennbetrag der Schuldverschreibungen und damit der Rückzahlungsbetrag ab dem 29. März auf EUR 1.085 je Schuldverschreibung erhöht. Siehe auch Meldung vom 09. Apr. bei BondGuide.

R-LOGITECH S.A.M.

R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im Rohstoffsektor. Die Hauptgeschäftsfelder der Gruppe sind Hafen- und Terminalmanagement sowie Speziallogistik.

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