Neuemission der PNE AG seit gestern öffentlich in der Zeichnung: Die neue Unternehmensanleihe 2022/27 des Entwicklers und Betreibers von Erneuerbare-Energien-Kraftwerken kann voraussichtlich noch bis zum 15. Juni u.a. über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt geordert werden.
Die Zeichnung der Anschlussanleihe 2022/27 (ISIN DE000 A30VJW 3) über bis zu 50 Mio. EUR (zzgl. Aufstockungsoption) mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem jährlichen Kupon zwischen 4,50–5,25% ist ab einem Nennbetrag von 1.000 EUR je TSV möglich.
Endgültiger Zinssatz und Gesamtnennbetrag werden voraussichtlich am 15. Juni auf Grundlage der eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt und veröffentlicht. Die Notierungsaufnahme im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) soll anschließend am 23. Juni erfolgen.
Unterdessen haben die Inhaber der 4,0%-PNE II-Altanleihe 2018/23 (WKN A2LQ3M) noch bis zum 13. Juni die Möglichkeit, ihre Alt-TSV gegen TSV der neuen Anleihe im Verhältnis 1:1 zzgl. Umtauschbonus von 13,50 EUR je Alt-TSV und aufgelaufener Stückzinsen zu tauschen sowie über eine Mehrerwerbsoption weitere Stücke der Neuemission zu kaufen.
Die neuen Anleihegelder dienen insbesondere der vorzeitigen Refinanzierung der am 2. Mai 2023 offiziell fälligen Schuldverschreibung 2018/23. Etwaige Übererlöse sollen zur Finanzierung des organischen und anorganischen Wachstums der PNE AG verwendet werden.
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