PlusPlus Capital (PPC erhielt gestern die breite Zustimmung der Anleihegläubiger zur Änderung der Bedingungen ihrer EUR 2022/26-Anleihen.
Alle vorgeschlagenen Änderungen wurden genehmigt.
Damit wurden die Voraussetzungen für den Umtausch der ausstehenden estnischen Anleihen in die EUR 2022/26-Anleihen geschaffen. Damit soll auch der Cross-Default der EUR 2022/26-Anleihen geheilt werden. PlusPlus Capital könne sich nun wieder auf die Akquisition von attraktiven Portfolios konzentrieren. Das aktuelle Wirtschafts- und Zinsumfeld biete vielversprechende Wachstumschancen im Portfoliomanagementgeschäft.
Aalto Capital war dabei als Finanzberater für PlusPlus Capital tätig.
Kaarel Raik, Mitglied der Geschäftsleitung von PlusPlus Capital: „Wir möchten uns bei unseren Investoren für ihre Unterstützung und ihr konstruktives Feedback bei der Suche nach einer Lösung bedanken, die im besten Interesse aller beteiligten Parteien ist. Die Zustimmung der Anleihegläubiger zur Änderung der Anleihebedingungen ist ein großer Vertrauensbeweis in PlusPlus Capital und in die Wachstumschancen unseres Geschäftsmodells. Wir schätzen die Unterstützung unserer Investoren bei der Harmonisierung unserer Fälligkeitsprofile sehr. Wir können uns nun darauf konzentrieren, die sehr guten Marktbedingungen zu nutzen.“
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Die Vollmachten wurden gemäß den luxemburgischen Gesetzen über die Versammlungen der Anleihegläubiger an einen einzigen Bevollmächtigten erteilt. Mit der daraus resultierenden Beteiligung von 79% der ausstehenden Anleihen wurde die Quorum-Schwelle von 50% ordnungsgemäß erfüllt. Die Teilnehmer stimmten mit 100% einstimmig für jeden der Beschlüsse und erfüllten damit auch die Mehrheitsschwellen ordnungsgemäß.
Die Anleihebedingungen der EUR 2022/26-Anleihe werden voraussichtlich in den nächsten Tagen formell geändert. Die aktualisierten Anleihebedingungen sowie die vollständige Dokumentation der Versammlung einschließlich des Protokolls sind auf der Website von PlusPlus Capital unter https://pluspluscapital.eu/investor-relations/reports-and-presentations/ abrufbar.
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