PlusPlus Capital habe einen Rahmenvertrag zur Finanzierung des Unternehmens abgeschlossen. Die Esten bieten 55% je Nennwert für ihre Anleihe.
Diese Finanzierung umfasst den Rückkauf der 2022/26er Anleihen zur Umstrukturierung der Geschäftstätigkeit, um die bestehenden Schulden umzustrukturieren und neue Finanzmittel für die weitere Umsetzung des Geschäftsplans zu erhalten. Voraussetzung für die Durchführung der Finanzierung bis Ende dieses Jahres sei eine erfolgreiche Vereinbarung über die Zinszahlungen für die seit dem 31. Juli 2023 ausstehenden 2022/26er Anleihen.
Teil der Finanzierung sei daher ein Angebot zum teilweisen Rückkauf der 2022/26er Anleihen mit einem Abschlag von 45% auf den Nominalwert zum Preis von 550 EUR pro Anleihe zuzüglich aufgelaufener Zinsen bis zum 31. Juli 2023.
Der Rückkauf werde bis Ende Dezember 2023 durchgeführt.
Das Abrechnungsdatum für das diskontierte Rückkaufangebot liege vor dem 31. Dezember, aber nach der Zahlung der Zinsen, die den Anleihegläubigern ab dem 31. Juli zustehen.
Sollte das vergünstigte Rückkaufangebot aus irgendeinem Grund vor der Zahlung der Zinsen an die Anleihegläubiger durchgeführt werden, reduziere sich der Abschlag auf 39,5% [Anm.d.Red.: Der Kupon beträgt 11,0% p.a.], d.h. =60,5% des Nennwertes.
Die Frist für die Annahme des Angebots läuft vom 11. Oktober bis zum 27. Oktober 2023.
Immerhin: 55% Rückkaufkurs wären mehr als der aktuelle
Für Anleihegläubiger, die das vergünstigte Rückkaufangebot nicht annehmen, gelten weiterhin die derzeitigen Bedingungen, wobei die Rückzahlung der Anleihe bei Fälligkeit erwartet werde, so PlusPlus Capital heute Nachmittag.
Rückzahlung ist ein dehnbarer Begriff, wenn man in Nöten ist – genau wie Rückkaufangebot, was zweifellos toll klingt. Die Frage ist selbstverständlich, zu welchem Kurs diese ‚Rückzahlung‘ erfolgen wird.
—————————-
! NEU ! Die zweite BondGuide Jahresausgabe 2023 ist erschienen: „Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023“ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Ausgabe 3/2023 Biotechnologie 2023 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !