Die Photon Energy N.V. steht mit ihrer dritten Unternehmensanleihe in den Startlöchern: Der Spezialist für Solar- und Wasseraufbereitungslösungen hat von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) die Billigung des Anleiheprospektes erhalten.
Damit kann die Begebung mittels öffentlichem Angebot starten. „Photon Energy III“ 2021/27 (ISIN: DE000 A3KWKY 4) soll ein Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. EUR ausweisen und bei einer sechsjährigen Laufzeit mit einem Kupon von 6,50% p.a. bei vierteljährlicher Auszahlung ausgestattet sein.
Das öffentliche Angebot für die grüne Anleihe wird in Deutschland, Österreich und Luxemburg über die Zeichnungsbox der Frankfurter Wertpapierbörse oder über ein Zeichnungsformular, das direkt auf der Photon-Website verfügbar ist, erfolgen. Zusätzlich wird ein Private Placement vom globalen Koordinator Bankhaus Scheich durchgeführt. Das öffentliche Anleiheangebot läuft vom 2. bis 17. November 2021.
Parallel wird die Neuemission wie zuvor angekündigt auch den Inhabern der 7,75%-Photon-II-Altanleihe 2017/22 (DE000 A19MFH 4) im Rahmen eines Umtauschangebots ab dem 18. Oktober bis zum 12. November offeriert werden.
Das Umtauschverhältnis lautet auf 1:1. Außerdem beinhaltet das Umtauschangebot einen zusätzlichen Umtauschbonus in Höhe von 20 EUR je Alt-TSV.
Die Aufnahme der Neuemission in den Börsenhandel ist für den 23. November im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.
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