OMV emittiert Anleihen über 1,75 Mrd. EUR

Foto @ OMV Aktiengesellschaft

Die OMV AG fördert neue Anleihegelder: Am 2. April wurden durch den österreichischen Öl- und Gas-Konzern Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Mrd. EUR erfolgreich gepreist. Die Transaktion ist die bis dato größte österreichische Corporate Bond-Emission.

Die neue OMV-Unternehmensanleihe ist aufgeteilt in folgende Tranchen:

– Emission von 0,5 Mrd. EUR mit einem 1,5% Kupon fällig am 9. April 2024
– Emission von 0,5 Mrd. EUR mit einem 2,0% Kupon fällig am 9. April 2028
– Emission von 0,75 Mrd. EUR mit einem 2,375% Kupon fällig am 9. April 2032

Erster Handelstag der drei Tranchen an der Wiener Börse ist heute. Die Stückelung je TSV beträgt 1.000 EUR. Für die Anleihen wird ein A3 Rating von Moody’s und ein „A-“ Rating von Fitch erwartet.

Mit einer Gesamtnominalen aller drei Tranchen von 1,75 Mrd. EUR zählt die Transaktion zur größten Corporate Bond-Emission eines österreichischen Unternehmens an der Wiener Börse.

Die Anleihegelder werden insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an der Borealis AG verwendet.

2020 starkes Jahr bei Anleihen-Listings
Mit 313 neuen Bond-Listings zählt die Wiener Börse im 1. Quartal 2020 doppelt so viele neue Anleihen wie im Vorjahr. 229 von den Neunotierungen stammen von internationalen Kunden.

Per 31. März 2020 notieren 3.868 Anleihen an der Wiener Börse, darunter 2.426 Bonds von Finanzinstituten, 500 Bonds aus dem öffentlichen Sektor (z.B. Bundesanleihen) und 346 Unternehmensanleihen.

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