Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH verkündet das Platzierungsergebnis ihrer aktuellen Anleiheemission: Danach sammelte der Getriebespezialist innerhalb der Umtausch- und Zeichnungsphase (neue) Anleihegelder im Volumen von rund 6 Mio. EUR von alten und neuen Investoren ein.
Die neue 6,5%-„NZWL VI“-Schuldverschreibung 2020/22 (ISIN: DE000 A289EX 3) soll am morgigen Dienstag in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG übersetzen.
Von den rund 6 Mio. EUR Platzierungsvolumen stammen etwa 4 Mio. EUR aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung. Im Rahmen des Umtauschangebots haben die Gläubiger der 7,5%-NZWL-II-Anleihe 2015/21 (ISIN: DE000 A13SAD 4) Umtauschaufträge in Höhe von 2,007 Mio. EUR eingereicht.
Da 2018 und 2019 bereits ein Volumen von insgesamt 10,711 Mio. EUR umgetauscht wurde, liegt das aktuell ausstehende Anleihevolumen von NZWL II 2015/21 somit bei 12,282 Mio. EUR. Die Anleihe wird am 17. Februar 2021 offiziell zurückgezahlt.
NZWL wird die neu zugeflossenen Mittel in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität investieren. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen, das Emissionsvolumen in den folgenden Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen – angepeilt waren ursprünglich bis zu 15 Mio. EUR.
„Durch die frischen Mittel aus der neuen Anleihe 2020/22 erhalten wir den gewünschten zusätzlichen Freiraum für unsere geplanten Wachstumsinvestitionen. Mit dem Umtauschergebnis können wir ebenfalls zufrieden sein, da die Gesamtumtauschquote dadurch auf rund 51% gestiegen ist. Die Rückzahlung der Anleihe 2015/21 war bereits vor der aktuellen Transaktion durch unsere sehr gute Liquiditätslage gesichert“, kommentiert NZWL-Geschäftsführer Dr. Hubertus Bartsch das aktuelle Platzierungsergebnis.
Folgendes könnte Sie auch interessieren:
– Interview mit NZWL-Geschäftsführer Dr. Hubertus Bartsch auf bondguide.de
– Neuemission im Fokus: Neue ZWL 2020/22 – doppelt gekoppelt
Unser neuestes BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2020‘ ist erschienen und kann ebenso wie unsere erste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance‘ als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !