NZWL : neue Anleihe wie gewohnt zur Adventszeit…

Die Geschäftsführung der NZWL Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat beschlossen, eine neue Anleihe (DE000 A30VUP 4) im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR zu begeben.

Diese verfüge über eine Laufzeit von fünf Jahren mit 7,75% p.a. Verzinsung. Das Angebot für die neue Anleihe 2022/27 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der 7,25% Anleihe 2017/23 (DE000 A2GSNF 5) ihre Schuldverschreibungen 2017/23 im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen 2022/27 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung einen Zusatzbetrag in Höhe von 15 EUR und die aufgelaufenen Stückzinsen.

Das öffentliche Umtauschangebot soll am 3. November beginnen und am 5. Dezember 2022 um 1800 Uhr MEZ enden.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg werde vom 21. November bis zum 9. Dezember um 1200 Uhr MEZ über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg durchgeführt.

Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung diene zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2022) verfügbar.

Die neuen Schuldverschreibungen 2022/27 sollen voraussichtlich am 14. Dezember in den Handel im Open Market der Deutsche Börse (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

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