Der Vorstand der Noratis detailliert Anlegern zudem im Rahmen eines Investoren-Calls am 29. August die geplante Restrukturierung der Anleihe.
Die Noratis AG, ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, hat im ersten Halbjahr 2024 Abwertungen von rund 31 Mio. EUR auf ihren Immobilienbestand vorgenommen. Diese Anpassungen, die 6% des Marktwertes der Immobilien betreffen, resultieren aus marktbedingten Faktoren und der Restrukturierungsplanung des Unternehmens. Verzögerte Investitionen und geänderte Vermarktungsstrategien führen zu niedrigeren erwarteten Verkaufspreisen.
Die Abwertungen und der schwache Immobilienmarkt unterstreichen die Notwendigkeit der geplanten Restrukturierung der 5,5%-Anleihe 2020/25, die eine Verlängerung bis Ende 2028 vorsieht. Diese soll der Noratis Flexibilität bei Immobilienverkäufen bieten, um höhere Erlöse zu erzielen und die Rückzahlung der Anleihe sicherzustellen. Am 10. September ist eine Gläubigerversammlung (AGV) geplant, bei der die Anleihegläubiger über die Restrukturierung abstimmen sollen.
Die Halbjahreszahlen 2024 der Noratis zeigen ein negatives EBIT von etwa -18,4 Mio. EUR und ein negatives EBT von -26,2 Mio. EUR, bedingt durch die Abschreibungen. Das Unternehmen habe daher seine Jahresprognose angepasst und rechne nun mit deutlich negativem EBT und EBIT.
Die Anleihegläubiger sind aufgefordert, an der Versammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Eine hohe Beteiligung sei notwendig, um die Beschlussfähigkeit der Versammlung zu gewährleisten. Sollte die erforderliche Präsenz (=50% des Anleihekapitals) nicht erreicht werden, werde eine zweite Versammlung einberufen, bei der eine niedrigere Präsenzquote (=25%) für die Beschlussfähigkeit ausreicht.
Der Vorstand der Noratis erläutert Anlegern im Rahmen eines Investoren-Calls am 29. August 11 Uhr die geplante Restrukturierung der Anleihe sowie das in Auftrag gegebene Gutachten in Form eines Independent Business Reviews (IBR) und stehe anschließend für Fragen zur Verfügung. Anmeldelink zum Investoren-Call
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