Der Leipziger Automotive-Zulieferer plant mit der Finanzierung den Aufbau eines Produktionsstandorts in China. Von Creditreform gab es ein BB-.

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH plant die Begebung einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1YC1F9) mit Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen. Die Schuldverschreibungen im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro bieten über die Laufzeit von fünf Jahren eine Verzinsung von 7,5% p.a. Das Unternehmensrating, vergeben von der Creditreform Rating AG im Februar 2014, wurde auf BB- festgesetzt. Die Zeichnungsfrist beginnt am 17. Februar.

Die NZWL-Gruppe ist ein international tätiger Produzent von Motoren- und Getriebeteilen (Zahnräder, Synchronisierungen, Wellen), Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die NZWL-Gruppe einen Umsatz von 65,5 Mio. Euro (+14%) sowie ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 9,1 Mio. Euro (+9%).

Steubing ist als Bookrunner mandatiert, Dicama fungierte als Financial Advisor.