„Es gibt immer was zu tun“ lautet der Werbeslogan der Hornbach Baumarkt AG. Und so klotzte der Betreiber von Bau- und Gartenmärkten in der Vorwoche auch am Bondmarkt ordentlich ran und platzierte eine neue Unternehmensanleihe über 250 Mio. EUR.
Die Hornbach-Neuemission 2019/26 (ISIN DE000 A255DH 9) bezahlt über eine Laufzeit von sieben Jahren einen jährlichen Kupon von 3,25%. Bei einem Emissionskurs von 99,23% liegt die Rendite der in 100.000 EUR gestückelten Schuldverschreibung bei aktuell 3,375% p.a.
Aufgrund der hohen Nachfrage institutioneller Investoren war die Emission mehrfach überzeichnet.
Der von der Hornbach International GmbH garantierte Corporate Bond soll voraussichtlich am 25. Oktober zum Handel am regulierten Markt der Börse Luxemburg zugelassen werden.
Der neuen Anleihegelder sollen insbesondere für die Refinanzierung der regulär bis zum 15. Februar 2020 laufenden 3,875%-Altanleihe 2013/20 (ISIN DE000 A1R02E 0) über ebenfalls 250 Mio. EUR verwendet werden.
Die Transaktion wurde durch Commerzbank, HSBC und UniCredit als Joint Lead Manager und Bookrunner begleitet.
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