Eilmeldung: Underberg serviert neue Unternehmensanleihe

Underberg
Foto @ Semper idem Underberg AG

Die Semper idem Underberg AG will sich erneut einen Schluck aus der Anleihepulle genehmigen: Geplant ist die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2019/25 über bis zu 60 Mio. EUR. Im Vorfeld sind die Altanleiheinhaber eingeladen, mittels Anleihetausch in den neuen Underberg-Bond zu wechseln.

Die Anschlussanleihe 2019/25 (ISIN: DE000 A2YPAJ 3) im Nennbetrag von je 1.000 EUR wird einen jährlichen Kupon zwischen 4,0 bis 4,25% bezahlen und im Freiverkehrssegment Open Market der Frankfurter Börse (Quotation Board) zum Handel einbezogen. Der endgültige Zinssatz und das finale Emissionsvolumen sollen voraussichtlich am 12. November festgelegt und im Anschluss daran bekanntgegeben werden.

Interessierte Anleger können „Underberg VI“ im Wege des öffentlichen Bondangebots voraussichtlich im Zeitraum vom 7. bis 12. November 2019 (14 Uhr MEZ) zeichnen. Im Vorfeld ist zudem ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption für die Inhaber der bestehenden 5,375%-Underberg-III-Anleihe 2015/20 (ISIN: DE000 A13SHW 9) sowie der 6,125%-Underberg II 2014/21 (ISIN: DE000 A11QR1 6) über jeweils 30 Mio. EUR vorgesehen.

Die Umtauschfrist beginnt am 23. Oktober und läuft voraussichtlich bis 6. November (18 Uhr MEZ). Bondholder, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten für jede Alt-TSV ein neue TSV 2019/25 (Umtauschverhältnis: 1:1) zzgl. eines Barausgleichsbetrags über 15 Euro je Anleiheanteil 2015/20 bzw. 27,50 EUR je 2014/21er-TSV sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen.

Beide Altanleihen sind u.a. seit Anfang Juli vorzeitig von Underberg kündbar.

Der Emissionserlös dient darüber hinaus der vorzeitigen Rückzahlung der beiden Altanleihen 2015/20 und 2014/21 sowie der Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger Reduktion der Finanzierungskosten. Die Transaktion wird von IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung unter: www.semper-idem-underberg.com/investor-relations veröffentlicht.

Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2019′ ist kürzlich erschienen und kann als kostenloses e-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.

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