Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA, hatte eine neue vorrangig besicherte Anleihe mit einem anfänglichen Volumen von 135 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren beschlossen. Die Anleihe wird variabel mit dem EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 6,25% p.a. verzinst und kann auf bis zu 300 Mio. EUR erhöht werden.
Besichert ist die Anleihe unter anderem durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Investmentvehikeln und die Abtretung von konzerninternen Darlehen. Die Platzierung der Anleihe bei institutionellen Investoren war erfolgreich.
Die Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013325407 an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Oslo gehandelt werden. Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen für allgemeine Geschäftszwecke, Portfoliowachstum, internationale Expansion sowie Rückkäufe der bestehenden Anleihe 2023/27 im Volumen von bis zu 25 Mio. EUR verwendet werden.
Durch die internationale Expansion, einschließlich neuer Standorte in China, Indien und den USA, ergeben sich zusätzliche Wachstumschancen für Mutares. Rund 34% des geplanten Investitionsvolumens sind für diese Regionen vorgesehen. Das aktuelle Investitionsvolumen umfasst Akquisitionsmöglichkeiten mit einem Umsatzvolumen von insgesamt 4,9 Mrd. EUR.
Mit einem annualisierten Umsatz des aktuellen Portfolios von 5,8 Mrd. EUR und einem Umsatz von 4,9 Mrd. EUR aus bereits unterzeichneten Akquisitionen strebt Mutares an, den Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7,0 Mrd. EUR und bis 2028 auf ca. 10,0 Mrd. EUR zu steigern. Für 2025 werde ein Jahresüberschuss von 125 Mio. bis 150 Mio. EUR und für 2028 von 200 Mio. EUR erwartet.
Mark Friedrich, CFO von Mutares, betonte die Bedeutung der Anleiheemission für das Wachstum des Unternehmens und hob hervor, dass Mutares aufgrund seiner erfolgreichen Entwicklung und Zuverlässigkeit ein attraktives Investment darstelle. Die Anleihe trägt zu einem ausgewogeneren Fälligkeitsprofil bei, da ein teilweiser Rückkauf der bestehenden Anleihe geplant sei.
Die Platzierung der Anleihe wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager begleitet, Noerr fungierte als Rechtsberater, und Cross Alliance übernahm die Kommunikationsberatung.
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