MorphoSys startet neues Wandelanleihe-Angebot

Foto @ MorphoSys AG

Die MorphoSys AG startet die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe 2020/25: Hierfür bietet das biopharmazeutische Unternehmen nicht nachrangige, unbesicherte Wandel-TSV mit einem Gesamtnennbetrag von etwa 325 Mio. EUR Institutionellen im Rahmen einer Privatplatzierung an.

Die in 100.000 EUR gestückelten Wandel-TSV werden zu 100% ihres Nennbetrags ausgegeben und können in bis zu ca. 2,65 Mio. neue und/oder bestehende nennwertlose MorphoSys-Inhaberaktien gewandelt werden. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ist ausgeschlossen.

Sofern nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurde, werden die Wandel-TSV am 16. Oktober 2025 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt. Der halbjährlich fällige Kupon wird zwischen 0,625 und 1,125% p.a. liegen und so wie die endgültigen Bedingungen im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages festgelegt.

In diesem Zusammenhang wird auch die Wandlungsprämie zwischen 35 und 40% über dem definierten Referenzkurs der Aktie festgesetzt.

Die Abwicklung des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 16. Oktober 2020 erfolgen. MorphoSys beabsichtigt, den Wandler kurz danach in den Handel im Freiverkehrssegment Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Die Anleiheerlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Proprietary-Development-Programme, Einlizenzierungen und/oder M&A-Transaktionen, verwendet.

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