Die Peach Property Group AG beabsichtigt die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe. Hierfür will der Immobilieninvestor und -entwickler mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland eine unbesicherte 300-Mio.-EUR-Anleihe 2020/25 via Private Placement ausgeben.
Die Neuemission hat eine geplante Laufzeit von fünf Jahren und soll ausschließlich bei institutionellen Investoren in Europa sowie qualifizierten Investoren in den Vereinigten Staaten platziert werden. Die Festlegung des Zinses erfolgt mittels Bookbuilding Verfahren.
Die zusätzlichen Finanzmittel, die durch die Platzierung der Anleihe generiert werden sollen, sind Teil der Finanzierungsstruktur für die neu erworbenen Immobilienportfolios von insgesamt 10.290 Wohnungen in Deutschland.
Weitere Teile finanziert die Peach Gruppe durch die Aufnahme von Hypotheken sowie eine Kapitalerhöhung über 200 Mio. CHF.
Letztere wird durch die Begebung einer Pflichtwandelanleihe umgesetzt – Ares Management Corporation hatte sich dabei mit 150 Mio. CHF beteiligt. Weitere 50 Mio. CHF werden bei institutionellen und privaten Investoren platziert.
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