Die Mogo Finance S.A. hat’s gepackt und neue Investorengelder im Sack: Erfolgreich ausgereicht wurde eine neue vierjährige Unternehmensanleihe 2018/22 über 50 Mio. EUR. Mit den frischen Mitteln setzt der Finanzdienstleister zum Überholen an; Ziel ist eine führende Position im europäischen Gebrauchtwagenfinanzierungssektor.
Die Neuemission 2018/22 (ISIN: XS1831877755) über 50 Mio. EUR ging bei einem Mindesteinsatz von nominal 100.000 EUR in erster Linie an besser betuchte Investoren bzw. Institutionelle – das Angebot war deutlich überzeichnet. Die Stückelung der vorrangig besicherten Anleihe lautet indes auf privatanlegerfreundliche 1.000 EUR je TSV.
Mit einem halbjährlich fälligen, überaus üppigen Kupon von 9,5% p.a. – aktuelle Marktrendite (Median) bei KMU-Anleihen ~5% p.a. – liegt die jährlich zu zahlende Anleiheverzinsung genau in der Mitte der vorab festgelegten Spanne von 9,25 bis 9,75% p.a.
Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 11. Juli. Danach wird die Schuldverschreibung zum Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Vier Monate nach Ausgabetag werde zudem deren Aufnahme im Geregelten Markt angepeilt.
KNG Securities (UK) fungierte als Lead Manager und zusammen mit Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist (Deutschland) und RP Martin Stockholm AB (Schweden) als Co-Manager.
Blue Orange Bank und Fregatte AS fungierten als regionale Handelsvertreter. Aalto Capital (Deutschland) fungierte als Berater und globaler Koordinator der Gruppe.
Mit den Anleiheerlösen werden bestehende Schulden refinanziert. Darüberhinausgehende Mittel sind für allgemeine Geschäftszwecke reserviert.
„Wir freuen uns, eine Reihe neuer Investoren aus ganz Europa gewonnen zu haben. Der Erlös wird unser weiteres Wachstum in Europa unterstützen und unsere Fremdkapitalkosten optimieren. Diese vierjährige Anleihe diversifiziert unsere Refinanzierungsquellen weiter, so dass wir weiterhin eine führende Position im europäischen Gebrauchtwagenfinanzierungssektor aufbauen können, kommentiert Mogo-CEO Edgars Egle.
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