Die Media and Games Invest plc (MGI) schließt die gestern verkündete Privatplatzierung spielend ab: Im Rahmen des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens wurden 25 Mio. neue MGI-Aktien zum Stückpreis von 12 SEK erfolgreich platziert. Das Private Placement spülte einen Bruttoemissionserlös von 300 Mio. SEK in die Kasse.
Laut MGI war die Privatplatzierung stark überzeichnet und stieß sowohl bei schwedischen als auch bei internationalen Investoren auf großes Interesse, weshalb die Investmentholding mit Fokus auf Online-Games-Beteiligungen und eigener Medien-Unit kurzerhand beschloss, den Umfang der Aktientranche wie zuvor angekündigt auf 300 Mio. SEK zu erhöhen.
Der Preis je Aktie wurde im Preisfindungsverfahren auf 12 SEK (entspricht ca. 1,14 EUR je Aktie) festgelegt, was einem Rabatt von ca. 10% auf den volumengewichteten 2-Tages-Durchschnittskurs des Unternehmens entsprach.
Nach Abschluss der Privatplatzierung wird die Anzahl der ausstehenden MGI-Aktien 117.073.507 betragen. Die Privatplatzierung führt zu einer Verwässerung von etwa 21% der Anzahl der Aktien und Stimmen des Unternehmens. Abschluss und Abwicklung der Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 6. Oktober erfolgen.
Der Emissionserlös soll indes zur weiteren Finanzierung von Akquisitionen von Spiele-Lizenzen, Spiele-Publishern und Entwicklungsstudios sowie anderen Vermögenswerten verwendet werden, die den Geschäftsbetrieb ergänzen, und höhere Investitionen in das organische Wachstum des Unternehmens ermöglichen.
Im Zuge der geplanten Internationalisierung der Investorenbasis hat MGI zudem eine Zweitnotierung der Aktien an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm beantragt. Wenn der Antrag auf Börsennotierung von der Nasdaq genehmigt wird, wird der Handel der Aktien voraussichtlich am oder um den 6. Oktober zusätzlich in Stockholm starten.
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