Media and Games Invest plc (MGI) will neue Eigenmittel aufnehmen und plant hierfür ein Private Placement über rund 250 Mio. SEK. Parallel beabsichtigt die Investmentholding mit Fokus auf Online-Games-Beteiligungen und eigener Medien-Unit, eine Zweitnotierung am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm.
Im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens sollen die neuen Aktien von MGI in Höhe von ca. 250 Mio. SEK (entspricht etwa 24 Mio. EUR) bei schwedischen und internationalen institutionellen Anlegern untergebracht werden. Pareto Securities ist Sole Manager und Bookrunner der Privatplatzierung. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre ist ausgeschlossen.
Bezugspreis und Gesamtzahl der neuen Aktien werden im Rahmen der Preisfindung festgelegt. MGI behält sich das Recht vor, das Volumen der Privatplatzierung je nach Preis und Nachfrage auf bis zu rund 300 Mio. SEK zu erhöhen.
Das Bookbuilding begann heute Morgen und wird voraussichtlich am 30. September um 8 Uhr (MESZ) abgeschlossen. Die Zuteilung von Aktien wird am Ende des Bookbuildings festgelegt und erfolgt nach dem Ermessen von MGI sowie in Absprache mit Pareto Securities.
Der erwartete Bruttoemissionserlös soll indes zur weiteren Finanzierung von Akquisitionen von Spiele-Lizenzen, Spiele-Publishern und Entwicklungsstudios sowie anderen Vermögenswerten verwendet werden, die den Geschäftsbetrieb ergänzen, und höhere Investitionen in das organische Wachstum des Unternehmens ermöglichen.
MEDIA+GAMES 2019/24 (WKN: A2R4KF)
Im Zuge der geplanten Internationalisierung der Investorenbasis hat MGI zudem eine Zweitnotierung der Aktien an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm beantragt. Wenn der Antrag auf Börsennotierung von der Nasdaq genehmigt wird, wird der Handel der Aktien voraussichtlich am oder um den 6 Oktober in Stockholm starten.
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