Die EPH Group bietet eine ‚besicherte‘ Anleihe mit 10% Kupon und sieben Jahren Laufzeit. Das Volumen beträgt bis zu 50 Mio. EUR.
Die EPH Group AG hat den Wertpapierprospekt für ihre neue Unternehmensanleihe 2026/33 (AT0000A3XVE4) erfolgreich bei der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF gebilligt bekommen. Damit ist der Weg für das öffentliche Angebot in Österreich und Deutschland frei. Die Zeichnungsfrist beginne am 28. Oktober und läuft bis zum 25. November 12 Uhr.
Die nach Angaben des Emittenten ‚besicherte‘ Tourismus-Anleihe biete einen festen Kupon von 10% p.a. bei einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Zinsen werden monatlich gezahlt, die Stückelung beträgt gewohnte 1.000 EUR. Das Emissionsvolumen liegt bei bis zu 50 Mio. EUR. Als Sicherheit sei die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften vorgesehen. Der Valutatag ist für den 1. Dezember geplant, die erste Zinszahlung für Januar 2027.
Beide Altanleihen stehen weit im Minus – aber weniger als die Aktie der EPH
Parallel ist ein Umtauschangebot für Inhaber ihrer Anleihen 2023/30 (DE000 A3LJCB 4) und 2025/32 (DE000 A3L7AM 8) vorgesehen. Der Umtausch soll im Verhältnis 1:1 erfolgen. Die konkreten Bedingungen wolle das Unternehmen voraussichtlich nach Ablauf der stückzinsfreien Zeichnungsfrist bekannt geben.
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