Aufatmen bei der Metalcorp Group S.A.: Auf der 2ten Anleihegläubigerversammlung vergangenen Freitag stimmten die anwesenden Inhaber der ausstehenden Metalcorp-III-Unternehmensanleihe 2017/23 (ISIN: DE000 A19MDV 0) sämtlichen empfohlenen Beschlussvorschlägen zu.
Konkret wurde beschlossen,
– die TSV in Erwerbsrechte auf (i) eine neue Anleihe gegen Zahlung eines Ausgabebetrags und (ii) drei neue Anleihen ohne Zahlung eines Ausgabebetrags umzutauschen (Zustimmung von 96,83%),
– den Zinssatz und die Zinsperiode anzupassen (Zustimmung von 97,51%),
– die Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2023 zu verlängern,
– die Bestimmungen zu den vorzeitigen Teilrückzahlungen ersatzlos zu streichen und
– auf die entsprechenden Kündigungsrechte zu verzichten (Zustimmung von 96,83%) sowie den ursprünglichen Antrag zur Verpfändung von Anteilen an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH zu streichen (Zustimmung von 95,08%).
Vom ausstehenden stimmberechtigten Anleihekapital im aktuellen Gesamtnominalwert von 69,885 Mio. EUR waren TSV im Nominalwert von 25,175 Mio. EUR vertreten, was einer Präsenz von rund 36% entsprach und damit über dem erforderlichen Mindestquorum von 25% lag.
Mit den Beschlüssen seien die ersten wesentlichen Voraussetzungen für eine Umstrukturierung und Rekapitalisierung der Gesellschaft sowie der Metalcorp-Gruppe erfüllt.
METALCORP GRP 2017/23 (WKN: A19MDV)
Im nächsten Schritt wird eine Abstimmung der Anleihegläubiger der Metalcorp-IV-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000 A3KRAP 3) zu denselben Beschlussvorschlägen durchgeführt. Die Transaktion soll so bald wie möglich abgeschlossen werden, nach Möglichkeit vor August 2023.
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