Die Media and Games Invest SE (MGI) lotet Markt und Nachfrage für eine mögliche neue Anleihe aus: Hierfür hat der Investor mit Fokus auf Unternehmen aus den Bereichen digitale Medien und Games Pareto Securities als alleinigen Bookrunner beauftragt, die Möglichkeit der Ausgabe einer neuen vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Anleihe über 125 Mio. EUR zu prüfen.
Der Floater 2022/26 mit einer angepeilten Laufzeit von vier Jahren dürfte unter entsprechend günstigen Marktbedingungen begeben werden.
Ohne einen besonderen Liquiditätsbedarf in naher Zukunft zu haben, sichere eine mögliche Anleiheemission die Verfügbarkeit von zusätzlichem Kapital für potenzielle M&A-Opportunitäten. Darüber hinaus würde ein neuer Bond das Fälligkeitenprofil von MGI weiter diversifizieren.
Parallel zu einer etwaigen Neuemission beabsichtige MGI, den Inhabern des ausstehenden vorrangig besicherten Floaters 2020/24 (WKN: A283W1) einen teilweisen Rückkauf anzubieten. Investoren, die zugleich an der Neuemission teilnehmen wollen, werden bei der Zuteilung des Rückkaufs bevorzugt berücksichtigt. Der Rückkaufpreis werde indes im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
Pareto Securities wurde als Finanzberater im Zusammenhang mit der Neuemission und dem Rückkauf beauftragt. Interessierte Investoren sollten sich mit Pareto in Verbindung setzen.
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