LR erhält grünes Licht der Anleihegläubiger und meldet die vollständige Platzierung von Aktien- und Anleiheemissionen.
Die LR Health & Beauty SE hat einen wichtigen Meilenstein ihrer laufenden Finanzrestrukturierung erreicht. Im Rahmen des am 19. Mai eingeleiteten schriftlichen Verfahrens (Written Procedure) stimmten die Inhaber der Anleihe 2024/28 (NO0013149658) den vorgeschlagenen Änderungen und Waivern mit der erforderlichen Mehrheit zu.
Die Beschlüsse stehen noch unter dem Vorbehalt mehrerer Vollzugsbedingungen, deren Erfüllung bis spätestens 11. Juni erwartet werde. Dazu zählen unter anderem die Durchführung einer Kapitalerhöhung über 10 Mio. EUR, die Übertragung der Gesellschaft auf die neue Muttergesellschaft Abydos S.à r.l. sowie die Umsetzung der geplanten neuen Finanzierungsstruktur.
Parallel meldet LR die vollständige Zeichnung der Aktienemission sowie der neuen Anleiheemission. Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 10. Juni vollzogen werden. Die Ausgabe der neuen Anleihen mit einem Nominalvolumen von 30 Mio. EUR ist für den 17. Juni vorgesehen.
LR Health 2024/28
Auch die geplanten Junior Bonds im Volumen von 27,5 Mio. EUR nehmen Gestalt an. Deren Ausgabe werde für den 15. Juni erwartet. Während die neuen Anleihen an der Corporate Bond List der Nasdaq Stockholm sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notieren sollen, ist für die Junior Bonds zunächst eine Einbeziehung in den Frankfurter Freiverkehr vorgesehen.
Ein weiterer Baustein der Restrukturierung betrifft die im März begebenen Super Senior Bridge Bonds. Diese sollen zum 22. Juni vollständig zurückgezahlt werden. Voraussetzung hierfür wäre der erfolgreiche Vollzug der Kapitalerhöhung sowie der neuen Anleiheemission.
CEO Jörg Körfer wertete die Zustimmung der Gläubiger sowie die vollständige Platzierung der Finanzierungsinstrumente als wichtige Grundlage für die weitere Stabilisierung der Kapitalstruktur und die Umsetzung der strategischen Wachstumspläne.
Die LR Gruppe mit Sitz in Ahlen vertreibt Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern und setzt dabei auf ein Social-Commerce-Modell mit digitaler Vertriebsunterstützung.
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