Lang und Cie Real Estate: mit neuer Unternehmensanleihe gestartet

Lang & Cie. begibt Unternehmensanleihe im Volumen von 15 Millionen Euro
Foto @ Lang & Cie. Real Estate AG

Die Lang & Cie. Real Estate Beteiligungs GmbH – Holding des Immobilienprojektentwicklers Lang & Cie. Real Estate – feierte kürzlich ihr Debüt am Bondmarkt. Mittels Privatplatzierung sicherten sich die Hessen 15 Mio. EUR an frischen Anleihegeldern, um damit die eigene Projektpipeline gezielt auszubauen.

Die kurzlaufende Mini-Anleihe im Gesamtnennbetrag von 15 Mio. EUR ging im Wege einer reinen Privatplatzierung im Zeitraum vom 17. bis 21. August an ausschließlich Institutionelle in Deutschland und Luxemburg, der Ausgabekurs lautete auf 100%. Während der dreijährigen Laufzeit mit Endfälligkeit im August 2018 bezahlt die in nominal 1.000 EUR gestückelte Schuldverschreibung (2015/18) einen halbjährlich fälligen Fixkupon von 6,875% p.a.

Die Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte bereits am 25. August. Die Transaktion wurde von ICF Bank als Sole Lead Manager und Bookrunner federführend begleitet, der Corporate-Finance-Berater mayerhöfer & co fungierte als Financial Advisor des Unternehmens.

Mit den zufließenden Anleiheerlösen sollen vorwiegend attraktive Immobilienprojekte in der Rhein-Main- und Rhein-Ruhr-Region realisiert werden – explizit sei mit den Fremdmitteln der Ankauf von Grundstücken für zukünftige Projekte sowie die weitere Refinanzierung laufender Immo-Projekte angedacht. Die Mittelverwendung werde indes von einem Treuhänder überwacht.

Lang & Cie. begibt Unternehmensanleihe im Volumen von 15 Millionen EuroFirmenporträt
Die Lang & Cie. Real Estate AG ist ein in Frankfurt am Main ansässiger Immobilienprojektentwickler, der sich aus einem sechsköpfigen Managementteam sowie acht Mitarbeitern zusammensetzt. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeiten ist eigenen Angaben zufolge die Entwicklung und Realisierung maßgeschneiderter Immobilien sowie die in diesem Zusammenhang notwendige partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Nutzern, Investoren, Behörden und Kommunen.

Die Gesellschaft verweist auf ein beachtlichen Track Record: Das Team der Lang & Cie. Real Estate AG hat eine Vielzahl von Großprojekten mit einem Volumen von über 2 Mrd. EUR für namhafte nationale und internationale Kunden erfolgreich entwickelt und umgesetzt.

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