Das weitere Wachstum der LAIQON erfolge durch Übernahme von bis zu 2,5 Mrd. EUR AuM von der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH.
Zur Umsetzung der Transaktion unterzeichnete der Vorstand der LAIQON heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine verbindliche Rahmenvereinbarung mit der Haron Holding S.A. sowie weiteren verbundenen Gesellschaften. Gegenstand der Vereinbarung sei die Übernahme des Portfoliomanagements der Publikums- und Spezialfonds von der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH sowie der Erwerb der MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG.
Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die Umsetzung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen, insbesondere durch die CSSF (Luxemburg) und die FINMA (Schweiz), sowie der Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesellschaften für die Spezialmandate.
Mit der Transaktion wechselt zudem das bisherige vierköpfige MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Team zur LQAG. Das langjährige Team ist mit seinem Fokus auf globalen Growth-Aktien und Multi Asset-Investitionen nachhaltig im Wettbewerb etabliert.
Aktuell wird ein Portfolio von rund 2,5 Mrd. EUR Assets under Management (AuM), davon rund 1,0 Mrd. EUR in vier Publikumsfonds und rund 1,5 Mrd. EUR in neun Aktien-, Renten- und Multi Asset-Spezialfonds für institutionelle Mandanten verwaltet. Die Spezialfonds setzen dabei wesentlich die Strategien der Publikumsfonds um.
Die Finanzierung der Transaktion erfolge aus Teilen der Umsatzerlöse der übernommenen Assets. Daneben ist zur Teilfinanzierung die Begebung einer prospektfreien Unternehmensanleihe 2025/30 mit einer Laufzeit von fünf Jahren im Gesamtnennbetrag von bis zu 10 Mio. EUR bei professionellen Investoren vorgesehen. Der Kupon beträgt 5,5% p.a.
Damit und mit Teilen des operativen Cashflows der erworbenen Assets werden die Kaufpreisraten erbracht. Eine Kapitalmaßnahme mit neuer Aktienbildung ist nicht vorgesehen.
Die am 10. März bestätigte bisherige Guidance des LAIQON-Konzerns eines organischen Anstiegs der AuM auf 8-10 Mrd. EUR werde auf 10,0-11,5 Mrd. EUR AuM in 2025 angehoben.
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