KION platziert erfolgreich eine 500 Mio. EUR Anleihe mit 4,125% Kupon. Die Nachfrage ist hoch, der Fokus liegt klar auf Refinanzierung, Stabilität und zusätzlichem finanziellen Spielraum für weiteres Wachstum.
Die KION GROUP AG hat erfolgreich eine Anleihe über 500 Mio. EUR am Kapitalmarkt platziert. Die Emission traf auf starkes Investoreninteresse und wurde im Rahmen des bestehenden EMTN-Programms umgesetzt.
Die neue KION-Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis März 2031 und bietet einen festen Kupon von 4,125%. Der Ausgabepreis lag bei 99,487%. Die Platzierung richtete sich primär an institutionelle Investoren, dürfte über den Zweitmarkt aber auch für Privatanleger zugänglich sein, da die Stückelung bei 1.000 EUR liegt.
Mit der erfolgreichen Anleiheplatzierung stärkt KION gezielt seine Finanzierungsstruktur und erhöht zugleich die Flexibilität in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld. Die Mittel sollen insbesondere zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten im Kurzfristmiet- und Leasinggeschäft eingesetzt werden. Dieses Geschäft gilt als zentraler Bestandteil des operativen Modells und erfordert eine verlässliche sowie planbare Finanzierung.
Darüber hinaus schafft sich KION durch die Transaktion zusätzlichen Spielraum, um Wachstumschancen wahrzunehmen und gleichzeitig bestehende Finanzierungsstrukturen zu optimieren. Die Maßnahme ist damit Teil einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Kapitalstruktur.
Laut CFO Christian Harm habe KION trotz eines herausfordernden Umfelds eine verlässliche mittelfristige Finanzierung sicherstellen können. Die hohe Nachfrage unterstreiche das Vertrauen der Investoren in die strategische Ausrichtung sowie in die Kapitalmarktfähigkeit des Unternehmens.
KION Floater 2024/2029
Kupon: 4%
Die Transaktion zeigt zudem, dass sich KION weiterhin erfolgreich über den Kapitalmarkt refinanzieren kann. Gerade vor dem Hintergrund volatiler Zinsmärkte und erhöhter Unsicherheiten gewinnt eine diversifizierte Finanzierungsbasis zunehmend an Bedeutung. Unternehmen mit stabilem Zugang zum Kapitalmarkt sichern sich damit klare Vorteile.
Mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. EUR und einem Kupon von 4,125% positioniert sich die neue KION-Anleihe im aktuellen Marktumfeld im wettbewerbsfähigen Bereich und unterstreicht die anhaltende Aktivität des Konzerns im europäischen Corporate-Bond-Segment.
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