Die Emission der Aufstockungstranche über 75 Mio. EUR via Private Placement bei institutionellen Investoren erfolgte über die 100%ige niederländische Tochter Südzucker International Finance B.V. und wird wie die Ursprungsemission von Südzucker AG garantiert.
Damit lauten die neuen Eckdaten der siebenjährigen Unternehmensanleihe 2025/32 (ISIN: XS2970728205) wir folgt:
- Zusätzliches Volumen: 75 Mio. EUR
- Gesamtvolumen nach Aufstockung: 575 Mio. EUR
- Kupon: 4,125% p.a.
- Fälligkeit: 29. Januar 2032
- ISIN: XS3321013313 (wird mit der bestehenden Anleihe verschmolzen)
Die neuen TSV sind mit der ursprünglichen Tranche identisch und werden unmittelbar nach der technischen Abwicklung in die bestehende Anleihe überführt und am regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt.
Die frischen Gelder aus der Neuemission sollen indes für allgemeine Unternehmenszwecke, u.a. zur Refinanzierung der nächsten fälligen Verbindlichkeiten, verwendet werden. BNP Paribas begleitete die Transaktion Sole Bookrunner.
Weitere Details zur Anleihe stehen HIER zur Verfügung.
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