KFM Dt. Mittelstand: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS wird auf aktuelle gesetzliche Richtlinien angepasst und Heemann Vermögensverwaltung zum Fondsmanager berufen

fonds
Foto: © Marco2811/www.fotolia.com

Dieser Tage erhalten die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS von ihrer Depotbank eine Mitteilung über anstehende Anpassungen und Änderungen zum Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Nachfolgend erläutert der Initiator des FONDS, die KFM Deutsche Mittelstand AG, was die Änderungen im Einzelnen für die Anleger bedeuten.

Notwendigkeit der Anpassung auf die EU-Direktive 2014
Am 23. Juli 2014 hat die Europäische Union die Richtlinie 2014/91/EU zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Funktionen der Depotbank, die Vergütungspolitik und auf Sanktionen verabschiedet.

Die Richtlinie schafft einen neuen Rechtsrahmen für die Verwahrstelle eines Fonds und bestimmt unter anderem, welche juristischen Personen als Verwahrstelle geeignet sind, welche zentralen Verwahrungs- und Überwachungspflichten der Verwahrstelle zuteilwerden, unter welchen Bedingungen die Verwahrstelle Verwahraufgaben übertragen darf, den Haftungsstandard der Verwahrstelle sowie allgemeine Vergütungsstrukturen für die Verwaltungsgesellschaften.

Von der Notwendigkeit dieser Anpassung sind alle Fonds betroffen, die vor der Einführung dieser Richtlinie zugelassen wurden und damit auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS. Die neue Richtlinie verfolgt unter anderen das Ziel, den Anlegerschutz zu verbessern und langfristig die Qualität und Reputation von Fondsprodukten zu verbessern.

An den Grundsätzen der Anlagepolitik und den Anlagegrundsätzen, der Transparenz, der intelligenten Fondstruktur und der Kommunikationspolitik des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS wird sich ausdrücklich nichts ändern. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hatte bereits von Beginn an die sich abzeichnenden rechtlichen Änderungen mitberücksichtigt. So zum Beispiel die Transparenz zu allen Investments.