IuteCredit Europe verweist bei aktuellem Anleiheangebot auf starken Investorenzuspruch: Danach habe der baltische Finanzdienstleister über seine 100%ige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. starken Zuspruch von bestehenden Investoren der IuteCredit-I-Anleihe 2019/23 für das Umtauschangebot in die aktuelle IuteCredit-II-Emission 2021/26 verzeichnet, die zudem noch bis morgen über ein öffentliches Aufstockungsangebot gezeichnet werden kann.
Auf Basis der bis zum Ende der Umtauschfrist am 29. März eingegangenen Annahmeerklärungen haben Investoren IuteCredit-I-TSV über nominal mehr als 23,3 Mio. EUR umgetauscht, was knapp 47% der ausstehenden Anleihe 2019/23 in Höhe von 50 Mio. EUR entspricht.
Das öffentliche Aufstockungsangebot über bis zu 50 Mio. EUR in IuteCredit-II-TSV 2021/26 (ISIN: XS2378483494 / WKN: A3KT6M) kann von Investoren noch bis zum morgigen Freitag wahrgenommen werden. Der Ausgabepreis je neuer Aufstockungs-TSV lautet auf 96,5–97,5% und wird voraussichtlich ebenfalls morgen auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote abschließend bestimmt und bekannt gegeben.
Die neuen TSV 2021/26 sollen am oder um den 6. April zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.
„Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis unserer Investoren und ihre Entscheidung, weiterhin an den attraktiven Renditen einer Investition in unser Unternehmen zu partizipieren. Der Umtausch ermöglicht es uns, die Fälligkeitsstruktur unseres Fremdkapitals zu glätten und zu verlängern. Er gibt uns zusätzliche Munition für unser weiteres Wachstum. Besonders erfreulich ist jedoch, dass wir unsere Finanzierungspläne auf dem Weg zur Neo-Fintech-Bank auch dann umsetzen können, wenn die Branche insgesamt unter Druck steht“, kommentiert Tarmo Sild, Head of Iute Group.
IUTECREDIT 2021/26 (WKN: A3KT6M)
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