Erneut satter Geldregen für die Iute Group: Der estnische Anbieter von Privatkreditprodukten hat wie zuvor angekündigt heute über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.à r.l. die ausstehende Hochzinsanleihe 2025/30 erfolgreich um satte 140 Mio. EUR aufgestockt.
Die Aufstockungstranche stieß vor allem bei neuen institutionellen Investoren in ganz Europa auf großes Interesse und wurde zu einem Ausgabepreis von 99,50% am Bondmarkt platziert. Nach Abschluss der Transaktion beläuft sich das ausstehende Volumen der vorrangig besicherten 12,0%-IuteCredit-III-Anleihe 2025/30 (ISIN: XS3047514446) auf nunmehr 300 Mio. EUR.
Die Abwicklung werde voraussichtlich am oder um den 3. Juni 2026 erfolgen. Die zusätzlichen TSV werden sodann in die bestehenden Notierungen am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und am regulierten Markt der Nasdaq Tallinn Stock Exchange aufgenommen.
Die frischen Anleiheerlöse sollen vorrangig zur weiteren Optimierung der Kapitalstruktur der Iute Group durch Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten beitragen – einschließlich der Rückzahlung der Anfang Oktober regulär auslaufenden IuteCredit-II-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) über zuletzt noch etwa 47 Mio. EUR.
Gleichzeitig unterstützen die zusätzlichen Mittel das weitere Wachstum des Kreditportfolios sowie mittelfristig die allgemeinen Geschäftsaktivitäten der Iute Group.
Iute III 2025/30; Quelle: Onvista media GmbH
„Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage seitens neuer institutioneller Anleger aus ganz Europa. Mit einem Emissionsvolumen von 300 Mio. EUR haben unsere Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 nun Benchmark-Größe erreicht, was einen wichtigen Meilenstein in der weiteren Entwicklung der internationalen Kapitalmarktaktivitäten der Iute Group darstellt. Die erfolgreiche Transaktion erweitert unsere Basis institutioneller Anleger weiter, stärkt unsere Position auf dem europäischen Hochzinsmarkt und erhöht unsere finanzielle Flexibilität, um das weitere Wachstum unseres Unternehmens zu unterstützen“, kommentiert Tarmo Sild, CEO der Iute Group, die erfolgreiche Anleiheaufstockung.
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