HMS Bergbau will mit einer neuen Anleihe bis zu 50 Mio. EUR einsammeln und damit Rohstoffhandel sowie Minengeschäft finanzieren.
Die HMS Bergbau plant die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR. Die Anleihe werde mit einem festen Kupon von 8,0% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis Juni 2031. Die Preisfestsetzung soll am 17. Juni erfolgen, wobei die Schuldverschreibungen in einer Spanne von 98 bis 100% des Nennwerts platziert werden sollen.
Die Emission richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren und wird im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung durchgeführt. Die Einbeziehung der Anleihe in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 22. Juni vorgesehen.
Mit den Erlösen will HMS vor allem ihr Wachstum im internationalen Rohstoffhandel beschleunigen. Geplant ist unter anderem die Finanzierung zusätzlicher Handelsvolumina bei Flüssigbrennstoffen und Schmierstoffen in den Wachstumsmärkten China, Indien und ASEAN. Darüber hinaus sollen Mittel für die Produktionsvorfinanzierung im Kohle- und Chromerzgeschäft bereitgestellt werden.
Anleiheemission von ziemlich genau vor einem Jahr: HMS Bergbau 2025/30
Dabei profitiert die Gesellschaft zunehmend von ihrer Transformation vom reinen Rohstoffhändler zum integrierten Rohstoffhaus. Die eigenen Kohleminen in Botswana und Südafrika haben nach Unternehmensangaben im ersten Halbjahr 2026 die Produktion aufgenommen und sollen im weiteren Jahresverlauf die Vollauslastung erreichen. Hinzu kommt eine exklusive Abnahmevereinbarung für Chromerz mit der südafrikanischen Mantengu Ltd.
Die Wachstumsambitionen spiegeln sich auch in den Prognosen wider. Für 2026 erwartet HMS einen Konzernumsatz von 2,0 Mrd. EUR nach vorläufig 1,22 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2025. Das EBITDA soll 55 Mio. EUR erreichen. Bereinigt um Bewertungseffekte aus Erstkonsolidierungen würde das operative EBITDA mehr als die Hälfte auf 35 Mio. EUR steigen.
„Mit unserer neuen Anleihe stellen wir unsere Finanzierung noch breiter auf und können flexibel Marktopportunitäten in unseren Geschäftsfeldern wahrnehmen“, erläutert Jens Moir, CFO der HMS Bergbau.
Begleitet wird die Emission von Montega Markets als Sole Global Coordinator, Sole Lead Manager und Joint Bookrunner sowie von B. Metzler seel. Sohn & Co. als Joint Bookrunner.
——————-
! NEU ! Die erste BondGuide Jahresausgabe 2026 ist erschienen (12. Mai.): ‚Green & Transition Finance 2026‘ (7. Jg.) kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !