Die HelloFresh SE stillt ihren Hunger nach Fremdkapital mit der erfolgreichen Platzierung einer neuen Wandelanleihe 2020/25 über 175 Mio. EUR. Die Wandel-TSV sind in neue und/oder bestehende Stückaktien der Gesellschaft wandelbar.
Der Kochboxenlieferant gibt die erfolgreiche Platzierung einer neuen nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelanleihe 2020/25 im Gesamtnennbetrag von 175 Mio. EUR, einem jährlichen Festzins von 0,75% und einer Fälligkeit in fünf Jahren am 13. Mai 2025 bekannt.
Die Wandel-TSV werden zu 100% des Nennbetrags von jeweils 100.000 EUR ausgegeben und adressierten damit ausschließlich institutionelle Investoren. Das Bezugsrecht der HelloFresh-Aktionäre war ausgeschlossen. Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 13. Mai.
Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit einem Aufschlag von 40% über dem Referenzaktienpreis (XETRA-Schlusskurs am 5. Mai 2020) auf 50,764 EUR festgelegt. Die Wandel-TSV werden am 13. Mai 2025 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht vorzeitig gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und eingezogen wurden.
HelloFresh hat überdies die Möglichkeit, ausstehende Wandel-TSV vollständig zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückzinsen jederzeit (i) am oder nach dem 5. Juni 2023 vorzeitig zurückzukaufen, wenn der Aktienkurs über einen bestimmten Zeitraum mindestens 130% des dann gültigen Wandlungspreises beträgt oder (ii) wenn mindestens 85% des Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Wandelanleihe gewandelt und/oder von der Gesellschaft zurückgekauft und eingezogen wurde.
Mit den Anleihegeldern will der Lebensmittellieferant in erster Linie seine Wachstumsstrategie forcieren, einschließlich Investitionsausgaben für die Erweiterung seiner Kapazitäten. Die übrigen Erlöse sind für allgemeine Geschäftszwecke reserviert.
HelloFresh erwartet, dass der Wandler zeitnah in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen wird.
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