Grünenthal hat Preis für neue Anleihe gefunden

Die Grünenthal GmbH hat heute das Pricing ihrer Anleihe mit einem Volumen von insgesamt 300 Mio. EUR Euro bekannt gegeben.

Die neue Anleihe umfasst Senior Secured Notes zu 6,75% mit Fälligkeit 2030. Die Senior Secured Notes werden zu 100% ausgegeben. Die Senior Secured Notes wurden außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung angeboten. In den Vereinigten Staaten wurden die Senior Secured Notes nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des Securities Act angeboten.

Die Anleihe wurde von den drei großen unabhängigen Ratingagenturen Fitch Ratings, Standard & Poor’s und Moody’s Investors Service jeweils mit ‚BB+‘, ‚BB-‚ und ‚B1‘ bewertet.

Diese neue Finanzierung werde Grünenthals Kapitalstruktur und Fälligkeitsprofil verbessern. Die Anleihe soll dem Unternehmen zusätzliche Flexibilität bei der Umsetzung seiner Strategie und seiner Wachstumspläne verschaffen. Das Unternehmen möchte die Erlöse aus der Anleihe hauptsächlich zur Refinanzierung der im Jahr 2022 zur teilweisen Finanzierung der Nebido-Akquisition eingerichteten Bankfazilität in Höhe von 200 Mio. EUR sowie der Refinanzierung des Schuldscheindarlehens in Höhe von 75 Mio. EUR verwenden.

Diese Anleiheemission folgt auf die erfolgreiche Verlängerung der Fälligkeit der revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 500 Mio. EUR, die Grünenthal zu Beginn des Jahres abgeschlossen hatte. Die Emission der Anleihe werde voraussichtlich am 25. April abgeschlossen.

Grünenthal GmbH

Die Grünenthal GmbH ist ein deutsches Pharmaunternehmen mit Sitz in Aachen. Es wurde 1946 in Stolberg gegründet. So war es das erste Unternehmen, das Penicillin auf dem deutschen Markt einführte, was zuvor noch von den Alliierten genehmigt werden musste. Thalidomid (Contergan, 1957-61) bleibt weiterhin am ehesten mit dem Pharmaunternehmen assoziiert und ist Teil der Unternehmensgeschichte.

Fotos: @Grünenthal GmbH

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