Die Anschlussemission folgt auf die Debütanleihe der Grünenthal GmbH aus dem Jahr 2021. Die frischen Anleihegelder werden hauptsächlich zur Refinanzierung der 2022 eingerichteten Kreditfazilität über 200 Mio. EUR zur Teilfinanzierung der Nebido-Akquisition und zur Refinanzierung der Schuldscheine in Höhe von 75 Mio. EUR verwendet.
„Diese Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Strategie zu finanzieren und der Verwirklichung unserer Unternehmensvision von einer Welt ohne Schmerzen näher zu kommen“, sagt Grünenthal-CEO Gabriel Baertschi. „Wir haben in den vergangenen Jahren erfolgreich Wachstumschancen durch M&A-Aktivitäten ergriffen und sind mit der zusätzlichen finanziellen Flexibilität nun in der Lage, in die nächste Phase unseres Wachstumskurses einzutreten.“
Die Neuemission wurde von den drei großen Ratingagenturen Fitch Ratings, Standard & Poor’s und Moody’s jeweils mit „BB+“, „BB-“ und „B1“ bewertet. Grünenthal wurde außerdem von einer führenden unabhängigen ESG-Rating-Agentur unter die besten 3% der Unternehmen vergleichbarer Größe in der pharmazeutischen Subindustrie – in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) – eingeordnet.
Neben dem organischen Wachstum sind M&A-Transaktionen entscheidende Treiber von Grünenthals Wachstumsstrategie. Seit 2017 hat das Unternehmen erfolgreiche Akquisitionen mit einem erwarteten Gesamtwert von mehr als 2 Mrd. EUR abgeschlossen.
Im November 2022 erwarb Grünenthal Nebido™, eine führende Marke für Testosteronersatztherapie, von Bayer für etwa 495 Mio. EUR. Ein weiterer Meilenstein in Grünenthals M&A-Strategie war die Ankündigung des Abschlusses eines Joint-Venture-Abkommens mit Kyowa Kirin International. Es umfasst 13 etablierte Marken, deren Umsätze hauptsächlich aus Produkten zur Schmerzbehandlung stammen.
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